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——20160503《核心资产:股票中的“京沪学区房”》:核心资产对于宏观经济来说,是在整个国民经济中占有最重要地位的行业;对于一般企业来说,是企业创造持续性超额收益的竞争优势。对于二级市场来说,核心资产就是全市场中,最具竞争优势的代表、最具龙头效应的代表,就像京沪地区的学区房,拥有较小的下行风险但升值空间巨大。

内部,货币政策针对中小微企业、民企的“TMLF”重点支持,股权质押纾困基金加速落地。发改委项目批复加速、房地产一城一策、边际放松。资本市场最严停复牌制度正式出台。银行理财子公司首批正式批复。2019年度策略《重构创新大时代》的中国重构从政府与企业、国企与民企、监管与市场、市场微观主体四维度,正从前瞻性判断中照进现实。

由于REITs的应用,让长租公寓有了生存空间。长租公寓背后,需要解决的问题有两个,一个是房源,另一个则是支撑其运营的融资成本。房源方面,以万科为例,既有自己的现有存量产权房,也有租赁的,甚至还有在深圳进行的“万村计划”——对城中村的改造,目前,万科在深圳已经进入20多个城中村,未来这个模式可以复制到全国。长租公寓在经过市场的考验后,规划、运营等都将慢慢走过探索期,进入稳定期发展阶段。曾引起广泛关注的“10年180万”万科翡翠书院项目首推的72套房源,截至6月底最终达成意向出租60套,项目首次推租试水实现80%的综合出租率。万科在深圳的“万村计划”改造完的村子,目前也都基本租满。“租房已死”遭遇颠覆,这将是未来房企转型运营的重要路径。

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